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微至(蘇州)醫療科技有限公司

微創卓越創新者

趙經理

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一文看懂中國微創外科手術器械細分市場

2020-08-04 14:30:46 7360

中國醫療器械市場規模從2015年的3,126億元增至2019年的6,642億元,年復合增長率20.7%。但中國的醫療器械市場與發達國家的相比仍差距較大。中國人均醫療器械支出僅為69.0美元,低于藥品人均支出的三分之一。而美國人均醫療器械支出494.8美元,近人均藥品支出的一半。預計在人口老齡化、慢性病發病率上升、醫院和醫生人數持續增長和可負擔能力提高以及政府有利政策的推動下,2024年中國的醫療器械市場規模將達到13,919億元,自2019年起的年復合增長率將為15.9%。

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2019年中國與美國的醫療器械和藥品人均支出(圖片來自興業證券)

中國的微創外科手術器械及配件(MISIA)市場發展潛力巨大。中國的 MISIA市場規模由2015年的96億元增至2019年的185億元,年復合增長率達17.8%,預計自2019年起的年復合增長率將為17.2%,2024 年市場規模將達到408億元。市場規模增長的驅動力主要來自于:

1)手術數量不斷增加;2)微創外科手術對開放手術的替代;3)微創外科手術的可行性不斷提高;4)一次性產品的使用增加;5)國產產品接受度越來越高;6)產品升級創新;7)市場整合。

MISIA的主要產品類型包括:一次性套管穿刺器、高分子結扎夾、可吸收結扎夾、一次性電凝鉗、腹腔鏡吻合器、超聲切割止血刀系統一次性刀頭以及重復性套管穿刺器和鉗等。

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2015-2024年中國預計MISIA市場規模(圖片來自興業證券)


※中國MISIA市場競爭格局


一次性套管穿刺器市場


套管穿刺器是在微創外科手術中通過腹壁或胸部經皮穿刺以形成內窺鏡或其他手術器械通道的筆形醫療器械。通常每臺手術須使用三到四個套管穿刺器。套管穿刺器可分為一次性套管穿刺器和重復性套管穿刺器。一次性套管穿刺器可大大降低患者的感染風險,降低醫院的消毒負擔,逐步對重復性套管穿刺器進行替代。2019年中國一次性套管穿刺器市場規模為 17.77億元,預測2024年將增長至50.91億元,年復合增長率為 23.4%。

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2015-2024年中國一次性套管穿刺器和重復性套管穿刺器預計市場份額&2015-2024年中國一次性套管穿刺器預計市場規模

 (圖片來自興業證券)

目前,國內大部分套管穿刺器均為國產產品,預計未來國產產品的市場份額將維持小幅上升。以銷量口徑統計,杭州康基醫療器械有限公司目前是國內最大的一次性套管穿刺器廠商,2019年市場份額為19.1%。

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2015-2024年中國一次性套管穿刺器預計市場格局(按銷量計)&2019 年中國一次性套管穿刺器前五大廠商(按銷量計)

(圖片來自興業證券)


結扎夾市場


結扎夾是一種植入性一次性醫療器械,在包括微創外科手術在內的外科手術中用于快速阻塞血管和其他管狀組織結構。每臺手術使用的結扎夾數量介于2到15之間不等。結扎夾分為三種類型,即鈦結扎夾、高分子結扎夾和可吸收結扎夾。高分子結扎夾可透視,價位中等,因此一直是結扎夾市場的最大細分市場。2019年中國結扎夾市場規模為14.05億元,預測 2024年將增長至40.86億元,年復合增長率為23.8%。其中,高分子結扎夾2019年市場規模為10.33億元,預測2024年將增長至28.33億元,年復合增長率為15.8%。

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2015-2024年中國結扎夾預計市場規模(圖片來自興業證券)

2019年國內高分子結扎夾市場上國產產品的市場份額62.5%,還有一定的替代進口產品的空間。隨著進口替代的進行,國產產品的市場份額也將繼續提升。以銷量口徑統計,杭州康基醫療器械有限公司目前是國內最大的高分子結扎夾廠商,2019年市場份額為27.7%。

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2015-2024年中國高分子結扎夾預計市場格局(按銷量計)&2019 年中國高分子結扎夾前五大廠商(按銷量計)

(圖片來自興業證券)


一次性電凝鉗市場

用于微創外科手術的一次性電凝鉗利用高頻電流快速密封血管并有效防止出血。借助不同的鉗尖,此類器械可用于解剖、抓取或切割。目前一次性電凝鉗分為第二類和第三類產品。2019年中國一次性電凝鉗市場規模為2.16億元,預測2024年將增長至7.62億元,年復合增長率為28.7%。

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2015-2024年中國一次性電凝鉗預計市場規模(圖片來自興業證券)

2019年國內一次性電凝鉗市場上國產產品的市場份額為62.4%,預計 2024年將進一步上升至65.2%。以銷量口徑統計,杭州康基醫療器械有限公司目前是國內最大的第三類一次性電凝鉗廠商,2019年市場份額為 75.5%,占據絕對優勢。

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2015-2024年中國一次性電凝鉗預計市場格局(按銷量計)&2019 年中國第三類一次性電凝鉗前五大廠商(按銷量計)

(圖片來自興業證券)


超聲切割止血刀系統一次性刀頭市場


超聲切割止血刀系統一次性刀頭通過超聲振動切割或燒灼組織。作為一種先進的高價值MISIA,超聲切割止血刀系統一次性刀頭市場保持強勁增長,2019年市場規模為15.53億元,預計2024年將增長至59.73億元,年復合增長率為30.9%。

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2015-2024 年中國超聲切割止血刀系統一次性刀頭預計市場規模(圖片來自興業證券)

目前,國內超聲切割止血刀系統一次性刀頭市場仍以進口產品為主導,2019年國產產品市場份額僅26.8%,還有較大的提升空間。隨著國產產品的升級和醫生認可程度的提高,預計2024年國產產品的市場份額將上升至53.0%。

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2015-2024年中國超聲切割止血刀系統一次性刀頭預計市場格局(按銷量計)&2019年中國超聲切割止血刀系統一次性刀頭前五大廠商(按銷量計)(圖片來自興業證券)


腹腔鏡吻合器市場


腹腔鏡吻合器用于縫合腹腔鏡手術中的切口,是一種先進的高價值 MISIA。2019年市場規模為45.56億元,預計2024年將增長至116.60 億元,年復合增長率為20.7%。

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2015-2024年中國腹腔鏡吻合器預計市場規模(圖片來自興業證券)

目前,國內腹腔鏡吻合器市場仍以進口產品為主導,2019年國產產品市場份額僅29.7%,提升空間較大,預計2024年國產產品的市場份額將上升至49.8%。

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2015-2024年中國腹腔鏡吻合器預計市場格局(按銷量計)&2019 年中國腹腔鏡吻合器前五大廠商(按銷量計)

(圖片來自興業證券)


來源:興業證券

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